21世紀經濟報告新質生產力科研院綜合報告

早上好，新的一天又起始了。在過去的24小時內，科技行業出現了那些有意思的事情？來跟21tech一塊瞧瞧吧。

【巨頭風向標】

1、 時隔三年，蘋果發布新款iPad mini。10月15日，蘋果推出新款iPad mini，搭載A17 Pro芯片，支持Apple Intelligence，配備8.3英寸Liquid Retina表示屏，支持Apple Pencil Pro。新款iPad mini起售價為499美元，存儲空間擴大為128GB起步。現已開放預訂，預計于10月23日發貨。當日開盤，蘋果股票漲幅一度達2.6%至237.31美元/股，股價創下盤中歷史新高，在一眾科技頭部機構中顯出逆勢表現。

2、 微軟通用人工智能科研副總裁將加入OpenAI。據多家媒介報告，10月14日，微軟宣布其通用人工智能（GenAI）科研副總裁Sebastien Bubeck將離開機構，加入微軟支持的人工智能初創機構OpenAI。報告叫作，微軟發言人暗示，微軟期待經過Bubeck在OpenAI的合作，繼續保持并深化雙方的合作關系。公開信息表示，Bubeck具備應用數學博士學位，曾在普林斯頓大學擔任助理教授，他于2014年加入微軟，在設備學習行業擁有較深的科研。

3、 高通據說將等到美國11月大選后再決定對英特爾的行動。知情人士暗示，高通機構可能會等到11月美國總統大選后，才會決定是不是尋求收購英特爾。有些知情人士暗示，思慮到觸及英特爾的潛在交易有許多繁雜性，高通可能會選取等到明年1月新總統就職后再決定怎樣推進。此前業界廣泛認為，高通和英特爾的合并幾乎肯定會導致美國和全世界反壟斷監管公司的嚴格審查。

4、 蘋果四折疊手機專利揭發。近期，蘋果在美國申請的四折疊手機專利揭發，智能手機會否進一步向更加多折疊的形態發展誘發關注。業內資深分析人士向記者暗示，日前無聽到蘋果開發四折疊手機的信息，華為三折手機今年銷量估計在20萬臺上下。記者從專利數據檢索平臺智慧芽獲悉，在蘋果頒布包括四折疊手機技術的新專利之前，已有中國企業布局了四折疊手機專利，但其專利日前處在未繳年費狀態。從這個方向看，國內外企業都在嘗試尋求四折疊手機技術突破，產業化還受市場接受度和成本掌控水平的影響。（第1財經）

5、 蘋果Vision Pro二季度銷量降80%。自今年1月發布敗興，蘋果機構的Vision Pro每月新增應用速度顯著放緩。按照美國分析機構Appfigures統計，Vision App Store在9月僅增多10款新應用，遠小于設備發布后的兩個月內引入的數百款應用。截迄今年9月，大概1770款可供Vision Pro運用的應用，其中僅有34%的應用是專門為Vision Pro打造。Counterpoint Research的數據表示，Vision Pro今年第二季度的銷量較第1季度下降了80%。

6、 楊元慶：AI不是泡泡，將來屬于混合式人工智能。美西時間10月15日，聯想集團在Tech World 2024上頒布了下一周期“Smarter AI for All”的愿景。聯想集團董事長兼CEO楊元慶暗示，聯想將AI的將來定義為“混合式人工智能”，這是聯想去年在Tech World大會上首次提出的概念。聯想認為，企業基本模型和私有云將與公共基本模型和公有云共存，一起塑造混合式人工智能的將來。楊元慶叫作：“此刻，這一趨勢更加顯著。私有AI——包含個人AI和企業AI——將與公共AI共存。它們相互彌補，為區別的客戶需要供給更適配、更優化的結果。”

7、 SpaceX星鏈服務有望明年在韓國推出。美國太空探索技術機構（SpaceX）有望明年初起在韓國正式推出衛星互聯網服務“星鏈”（StarLink）。韓國科學技術信息通信部10月15日發布《簡易無線電臺、航天局、地面站的無線設備及電波探測用無線設備的技術標準》部分修正案行政預告。修正案的核心內容為修改國內技術標準，以便國內能夠運用星鏈終端機。60天預告期滿后，科技部將對SpaceX韓國子機構和SpaceX美國總部簽署的跨境供應合同起步準許程序。之后，經法制處審查等程序，預計明年初起星鏈將在韓國正式推出。

8、 因數據中心電力需要激增，Google與核電機構簽署協議。當地時間10月14日，谷歌機構宣布計劃購買核電，以助力數據中心運營。谷歌負責能源和氣候的高級主管Michael Terrell在博客上叫作，機構著手與美國核電企業凱羅斯電力機構簽署協議，爭取截止2030年讓首批小型模塊化反應堆實現“快速安全”供電，2035年前安排更加多反應堆。總體而言，這項協議將“供給500兆瓦全天候無碳電力”。日前尚不清楚協議財務細節，亦不清楚反應堆產生的電力將進入電網還是直接接入數據中心。隨著科技巨頭快速發展數據中心，微軟、OpenAI、亞馬遜等企業紛紛經過直接入股核電機構或向核電機構購買電力等方式，加強能源供應。

9、 Redmi品牌總經理王騰：年底這一波旗艦機型定價都挺難的。10月15日，小米中國區市場部副總經理、Redmi品牌總經理王騰在博客發帖，解釋今年旗艦手機漲價的原由：一是旗艦處理器升級最新3nm制程，工藝成本大幅增多；另一方面是內存經過連續一年的漲價，已然到了高點，因此大內存的版本漲幅更大。王騰暗示：“年底這一波旗艦定價都挺難的，每一款好制品都值得被鼓勵。”

十、 美國政府擬限制英偉達、AMD等向部分國家營銷AI芯片。知情人士叫作，美國政府官員已討論，限制英偉達和AMD等美企對特定國家營銷先進AI芯片。知情人士透露，出于國家安全利益，新規將對某些國家的出口許可設定上限。據說，美國政府將重點放在海灣國家，這些國家對AI數據中心的需要越來越大，且有渾厚財力供給資金。審議工作尚處在初期周期，可能仍有變數。（界面）

11、 京東物流官宣至2025年底全世界海外倉面積新增超100%。據京東黑板報信息，京東11.11開啟之際，京東物流宣布，全世界織網計劃將全面升級，計劃至2025年底全世界海外倉面積將實現超100%增長，同期進一步布局建設保稅倉、直郵倉。

12、 至2050年我國空間科學發展路線圖頒布，分為三個周期。中國科學院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室聯合發布《國家空間科學中長時間發展規劃（2024-2050年）》。圍繞五大科學主題，聚焦優先發展方向，提出至2027年、2028-2035年和2036-2050年三個周期實施的科學任務規劃，形成至2050年我國空間科學發展路線圖。第1周期，至2027年，運營中國空間站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，形成若干有重要國際影響力的原創成果。第二周期，2028-2035年，經過第1周期任務實施取得位居世界前列的原創成果。運營中國空間站，論證實施載人月球探測、月球研究站、太陽系邊際探測、巨行星系統探測、金星大氣采樣返回等科學任務。第三周期，2036-2050年，我國空間科學重要行業達到世界領先水平。論證實施大型任務5-6項，以及25項上下中小型和機遇型任務。

13、 TCL華星首款印刷OLED制品已在試產。TCL科技子機構TCL華星印刷OLED中心中心長曹蔚然在接受采訪時暗示，日前機構正在為印刷OLED量產做準備，首款制品——醫療設備用表示屏已然在產線中試產，預計今年年底前正式量產。（財聯社）

14、 潤澤科技單棟200MW新型智算中心預計2025年交付投運。潤澤科技在業績說明會上暗示，2024年上半年，機構IDC業務新增了多家互聯網頭部客戶；在AI業務拓展方面，機構AIDC業務率先覆蓋AI頭部客戶。機構在智算行業投入重點有兩個方面，一是液冷技術開發及大規模應用，二是算力模組安排。單棟200MW新型智算中心發展：機構在京津冀廊坊B區新建的單棟200MW的新型智算中心預計2025年交付投運。

【最芯見聞】

1、信越化學宣布進軍半導體設備市場。隨著半導體材料機構日本信越化學機構擴大其核心電子材料分部，該機構計劃推出半導體制造設備業務。不外信越化學一起始并無選取難度較高的半導體前道制造設備，而是瞄準先進封裝設備。今年6月，信越化學就曾發布資訊稿叫作，將“研發用于制造半導體封裝基板的后端工序的設備并探索新的制造辦法”。據介紹，該設備是一種運用準分子激光的高性能加工設備。國際半導體產業協會（SEMI）頒布預測報告指出，2024年全世界半導體設備營銷額預計將同比增長3.4%至1,090億美元，預計2025年將大幅增長17%至1,280億美元，改寫2024年所將創下的紀錄。

2、Wolfspeed擬獲美商務部7.5億美元撥款。美國碳化硅材料核心供應商Wolfspeed當地時間10月15日宣布，已然與美國商務部簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄（PMT），美國商務部擬按照《芯片和科學法案》直接對其供給7.5億美元資金。另外，由阿波羅、包普斯特集團（The Baupost Group）、富達管理與科研機構（Fidelity Management & Research Company）和資本集團（Capital Group）牽頭的投資基金財團已同意向Wolfspeed公司供給額外的7.5億美元新融資。另一，Wolfspeed預計將從《芯片和科學法案》規定的先進制造業稅收抵免中得到10億美元的現金退稅，這將使該機構得到總計高達25億美元的預期資金。

3、國產光刻膠經過量產驗證。據“中國光谷”發布信息，光谷企業近期在半導體專用光刻膠行業實現重大突破：武漢太紫微光電科技有限機構推出的T150 A光刻膠制品，已經過半導體工藝量產驗證，實現配方全自主設計，該制品對標國際頭部企業主流KrF光刻膠系列。相較于被業內叫作之為“妖膠”的國外同系列制品UV1610，T150 A在光刻工藝中表現出的極限分辨率達到120nm，且工藝寬容度更大，穩定性更高，堅膜后烘留膜率優秀，其對后道刻蝕工藝表現更為友好，經過驗證發掘T150 A中密集圖形經過刻蝕，下層介質的側壁垂直度表現優異。

4、公司：預計四季度NAND Flash合約價將下調3%~8%。按照TrendForce集邦咨詢調查，NAND Flash制品受2024年下半年旺季不旺影響，wafer合約價于第三季率先下跌，預期第四季跌幅將擴大至10%以上。模組制品部分，除了Enterprise SSD因訂單動能支撐，有望于第四季小漲0%至5%；PC SSD及UFS因買家的終端制品營銷不如預期，采購策略更加保守。集邦咨詢預估，第四季NAND Flash制品整體合約價將顯現季減3%~8%的狀況。

【上市資本流】

1、視涯科技擬IPO。近期，證監會披露了海通證券關于視涯科技股份有限機構申請輔導備案登記的請示。記者獨家獲悉，該機構已于2022年完成股改。視涯科技成立于2016年，從事新一代半導體OLEDoS表示器開發、設計、生產和營銷。截止日前，視涯科技完成7輪融資，近期一筆是在2023年2月的C輪融資，歌爾股份、源碼資本、鼎泰海富、合肥國鑫資本、火眼投資等為投資方。2016年其注冊在上海自貿實驗區。2017年4月，在細致調研后，合肥市認定視涯科技對合肥新型表示產業鏈延鏈補鏈擁有重要道理，于是經過“債權+股權”的方式注資企業。當年9月，視涯科技落戶合肥新站高新區，投資20億元建設了當時全世界最大的硅基OLED微型表示器項目。視涯科技初期周期融資曾顯現合肥產投集團身影，后者參與視涯科技Pre-A輪融資。（科創板日報）

2、大唐電信出售資產并購買大唐微電子71.79%股權。大唐電信公告叫作，購買控股子機構大唐半導體設計持有的大唐微電子71.79%股權，交易對價9.69億元。同期出售資產一為大唐半導體設計向大唐發展出售其持有的聯芯科技100%股權，交易對價4.37億元；出售資產二為向大唐發展出售其持有的大唐半導體設計56.38%股權，交易對價15.92億元；出售資產三為出售其持有的江蘇安防30.82%股權、大唐電信節能20.00%股權、大唐智能卡14.37%股權及成都信息80.00%股權，交易對價合計1.85億元。這次交易關聯的債權債務重組形成大唐微電子對上市機構的8701.42萬元債務，并在購買資產應付9.69億元股權轉讓款的基本上，新增8701.42萬元，合計為10.56億元。

3、半導體設備大廠ASMPT確認：已收到獨立第三方私有化收購邀約。半導體設備制造商 ASMPT對外確認，其董事會已收到“獨立第三方就可能的私有化提出的初步非約束性意見”。這似乎亦印證了之前關于美國私募基金KKR對ASMPT提出不具約束力私有化收購要約的傳聞。ASMPT是由于荷蘭半導體設備商ASM International（ASMI）創始人Arthur del Prado及中國香港的林師龐于1975年創立，是全世界頭部的半導體和發光二極管(LED)行業的集成和封裝設備供應商，為跨境芯片制造商、獨立集成電路（IC）裝配工廠、消費電子制品和LED制造商供給裝配設備及材料（蝕刻式和沖壓式引線框架）等。2024年上半年，ASMPT營銷收入為64.8億港元，同比減少17.1%；機構持有人應占盈利3.15億港元，同比下降49.6%。日前ASMI仍持有ASMPT的24.85%股權。

【科技財報觀】

1、ASML第三財季業績不及預期，股價大跌。光刻機巨頭ASML（阿斯麥）發布財報表示，第三季度總凈營銷額75億歐元，毛利率50.8%，凈利潤21億歐元；凈預訂額為26億歐元，其中14億歐元為EUV訂單。預計第四財季凈營銷額將在88億歐元至92億歐元，預計全年凈營銷額280億歐元；預計2025年凈營銷額將在300-350億歐元之間，毛利率將在51%~53%之間。官網聲明表示，因技術故障導致其業績報告提前一天披露，財報頒布后，阿斯麥美股ADR收跌16.26%，報730.43美元/股。

2、海光信息2024年第三季度凈利潤同比增長199.90%。海光信息發布2024年第三季度報告表示，期內機構實現營業收入23.74億元，同比增長78.33%；歸屬于上市機構股東的凈利潤6.72億元，同比增長199.90%。機構暗示，業績增長重點得益于技術開發投入增多，制品競爭力保持市場領先，市場需要持續增多。

3、偉測科技第三季度凈利潤同比增長171.09%。偉測科技發布2024年第三季度財報表示，機構前三季度實現營業收入7.4億元，同比增長43.62%；歸屬于上市機構股東的凈利潤6201.78萬元，同比下降30.81%。第三季度實現營業收入3.1億元，同比增長52.47%；歸屬于上市機構股東的凈利潤5116.12萬元，同比增長171.09%。機構暗示，業績增長重點得益于半導體行業逐步復蘇，以及CPU、GPU、AI等高算力芯片測試以及工業類、汽車電子類等高靠譜性芯片測試需要增多。

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